Petit Poilu dégringole avant de rebondir sur le ventre mou d'un drôle de dormeur nommé Grosso Modo. Celui-ci fait de Petit Poilu son nouveau doudou favori. Le héros préférerait jouer avec Papiloum, un sympathique papillon de nuit, mais ne sait pas comment échapper au ronfleur sans lui briser le coeur.