La vie dans la vallée ne s'arrange pas pour les cousins Bone et leurs nouveaux amis. Lucius, Smiley et Phoney sont attaqués par les rats-garous et parviennent de justesse à la taverne de Barrelhaven. Une fois en sécurité, Phoney ne perd pas de temps et échafaude déjà son prochain mauvais coup... À la ferme de Mamie Ben, Fone Bone et Thorn sont perturbés par d'étranges rêves. La grand-mère leur révèle alors un lourd secret...